Raport przedstawia charakterystykę inwestycji anielskich dokonywanych przez najlepszych aniołów biznesu w Polsce. Stanowi doskonałe źródło wiedzy dla obecnych i przyszłych inwestorów prywatnych.
W ciągu kilku minut otrzymasz Raport drogą mailową.
Sprawdź swój folder Spam.
oraz szczegółowe informacje dotyczące inwestycji
i planuje uruchomienie nowych funduszy
z udziałem aniołów biznesu w 2023 r.
na rynku inwestycji w startupy
Raport pokazuje specyfikę polskiego rynku angel investment. Dzięki lekturze Raportu dowiesz się:
Kim są anioły biznesu?
W jaki sposób inwestują?
Jak byli aktywni w 2023 roku?
To jedne z wielu pytań, na które odpowiadamy. Przedstawiamy sylwetki czołowych polskich aniołów biznesu na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Co więcej, w raporcie zwracamy uwagę na kluczowe wydarzenia i inwestycje, które miały miejsce w 2023 roku.
Dostęp do finansowania jest również ważnym czynnikiem wpływającym na tempo, w jakim firmy technologiczne mogą zwiększać przychody (zwłaszcza do momentu, gdy zaczną generować dodatnie przepływy pieniężne),
ale fundusze VC inwestują obecnie znacznie wolniej niż jeszcze 2-3 lata temu.
Potrzebujemy więcej firm aktywnie poprawiających stan świata, które, zwiększając swoją wartość i przychody, rozwiązują również światowe problemy, zamiast je tworzyć.
Startupy zorientowane na wpływ rodzą się z ogromnej pasji założycieli, głębokiej misji społecznej, dominującej potrzeby naprawiania świata, myślenia w kategoriach wspólnego dobra i stawiania czoła najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoimy.
Pojawienie się sztucznej inteligencji niewątpliwie zmienia oblicze rynku inwestycyjnego,
wprowadzanie nowych branż i trendów oraz modyfikowanie strategii inwestycyjnych.
Ze szczególnym entuzjazmem i nieskrywanym podziwem wspieram zespoły, które wdrażają idee wpływu, tj. pomysły, które pomagają rozwiązywać rzeczywiste problemy społeczne.
Sukces w tym przypadku jest dwojaki - rozwiązanie prawdziwego problemu i zysk finansowy.
Szczególnie we wczesnych rundach widzę dużą rolę organizacji
takich jak COBIN Angels lub klubów inwestorów utworzonych wokół funduszy - daje to indywidualnym aniołom szansę na zminimalizowanie ryzyka złych decyzji inwestycyjnych.
Nigdy nie byłem tak pozytywnie nastawiony do inwestowania w polskie i regionalne innowacje jak teraz.
Ostatnie kilka miesięcy było najtrudniejszym okresem w sektorze technologicznym od wielu lat. (...) Nie chodzi już tylko o szybki wzrost, ale o ścieżkę do rzeczywistych zysków i pomysł, jak ją zbudować.
Myślę, że polski rynek nie będzie zbytnio odstawał od światowych giełd
, natomiast potrzebujemy nowych emitentów, którzy naprawdę chcą być kojarzeni ze sztuczną inteligencją. Mogą to być spółki już notowane, które będą oferować nowe usługi, albo emitenci, którzy obecnie pozyskują kapitał od aniołów biznesu i funduszy venture, a następnie decydują się na notowania na polskim rynku
Raporty z działalności w wielu krajach w całej UE wskazują, że w 2023 r. nastąpił spadek aktywności inwestycyjnej aniołów biznesu. Wynika to z wielu czynników, takich jak wycofywanie się kapitału wysokiego ryzyka na późniejszych etapach inwestycji, trudny rynek wyjścia i niższe mnożniki wyjścia, warunki makroekonomiczne, w tym inflacja, niepewność polityczna, a także wysokie stopy procentowe powodujące alokację aktywów w kierunku inwestycji o niższym ryzyku.
Przed inwestorami otwiera się szansa na wybranie perełek inwestycyjnych, zanim wyceny zaczną gwałtownie rosnąć.
Porównując liczbę działań aniołów biznesu w Polsce do krajów Europy Zachodniej, można odnieść wrażenie, że w tym obszarze możemy rozwijać się z jeszcze większą dynamiką.
Głos nowego pokolenia, które rozumie swoją rolę w świecie inaczej niż tylko poprzez generowanie zysków, staje się coraz bardziej słyszalny.
Rynek jest bardziej wymagający, w sektorze VC jest mniej pieniędzy, więc pozyskanie finansowania stało się znacznie trudniejsze.
Wierzę, że najtrudniejszy czas mamy już za sobą, a determinacja i coraz więcej osób pojawiających się na polskim rynku aniołów biznesu zaspokoi zapotrzebowanie startupów poszukujących inwestycji, a na pewno tych startupów, które szczególnie się wyróżniają.
Dostrzegam również pozytywny trend zwiększonej aktywności aniołów biznesu w ramach działalności COBIN Angels, gdzie pierwsza połowa 2024 r. była rekordowa pod względem wartości inwestycji.
Sztuczna inteligencja może być zarówno przełomową innowacją, która faworyzuje startupy, jak i trwałą innowacją, która faworyzuje już ugruntowanych graczy.
Odpowiedź na pytanie "Czy sztuczna inteligencja spowoduje wysyp jednorożców lub doda bilion dolarów do kapitalizacji Microsoftu?" brzmi "Tak".
Sposób, w jaki anioły biznesu inwestują swój kapitał, współtworzą nowe rozwiązania i nadzorują ich rozwój, jest inspiracją dla naszych produktów i usług.
Inwestowanie w startupy pozwala mi realizować więcej dobrych projektów, bardzo często innowacyjnych i różnorodnych. Chętnie pomagam w materializacji założeń tych projektów, a także w tworzeniu i realizacji strategii startupów.
Uważamy, że doświadczenia z lat 2023 i 2024 sprawią, że rynek będzie silniejszy i "oczyszczony" z przesady, braku rozsądku lub zawyżonych wycen, które miały miejsce wcześniej.
Fundusze powiązane z PFR Ventures przyciągnęły blisko 500 aniołów biznesu. Sfinansowały one rozwój takich projektów jak Fresh Inset, HiPets, Tomorrow Medical, Plenti, Talkin' Things i Zeme.
-modified.png)
Przedstawiony raport ma ważne praktyczne implikacje dla całej gospodarki. Cieszę się, że społeczność SGH miała okazję współtworzyć ten dokument,
udowadniając, że współpraca między biznesem a uniwersytetami przynosi niezwykłe korzyści obu stronom
Aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą startupy, kluczowe jest budowanie wewnętrznej kultury innowacji. Nie chodzi tylko o edukację i szkolenia,
ale także o tworzeniu środowiska, które promuje otwartość na zmiany, eksperymenty i współpracę między zespołami.
Oprócz korzyści finansowych, ważne jest dla mnie również wspieranie rozwoju polskiego sektora innowacji, ponieważ wierzę w ogromny potencjał intelektualny i technologiczny naszego kraju.
Inwestycje w startupy, w obliczu przegrzania rynku nieruchomości i spadku stóp procentowych, mogą być jeszcze lepszą inwestycją niż rok wcześniej.
Doświadczenia z rynku polskiego czy amerykańskiego pokazują, że inwestycje aniołów biznesu powinny być wspierane przez inne elementy ekosystemu finansowego umożliwiające dalszy rozwój przedsiębiorstw i wyjście z inwestycji wspólników.
Moda na inwestowanie w startupy AI osłabnie, niemniej jednak sama technologia będzie miała wpływ na kształt rynku inwestycyjnego, przede wszystkim jako narzędzie pomagające inwestorom szybko i sprawnie analizować dane, oceniać ryzyko, prognozować trendy rynkowe i wspierać dobór aktywów do portfela.
W naszym przypadku anioły biznesu dają poczucie, że pracujesz bezpośrednio z człowiekiem, często doświadczonym w biznesie, a ta relacja działa w obie strony.
%20NET-modified.png)
W najbliższych latach planujemy zainwestować w 12 funduszy o profilu koinwestycyjnym, z czego połowa będzie przeznaczona dla aniołów biznesu. Może to przełożyć się na 300-600 mln zł inwestycji
(nie wliczając wkładu publicznego, który będzie stanowił drugą połowę).
Wpisz swój adres e-mail w polu poniżej, a raport zostanie wysłany automatycznie na podany adres.
W ciągu kilku minut otrzymasz Raport drogą mailową.
Sprawdź swój folder Spam.
.png)
.png)
%20(1).png)
